PlanerX IA
PlanerX IA
Encontre respostas para suas dúvidas sobre o PlanerX IA
Digite sua dúvida ou termo de busca para encontrar respostas rápidas.
Dúvidas sobre planos, acesso e funcionalidades
Receitas, despesas e orçamentos pessoais
Como configurar e acompanhar suas metas
Como usar o chat e análises inteligentes
Como importar e processar extratos
Gerar e interpretar relatórios financeiros
O PlanerX IA é um assistente financeiro inteligente que permite gerenciar suas finanças pessoais em um único lugar. Com ele, você pode:
Tudo isso para facilitar suas tomadas de decisão e melhorar seu controle financeiro.
O PlanerX IA oferece dois planos principais:
Você pode experimentar o sistema por 7 dias antes de escolher um plano pago.
Para criar uma conta no PlanerX IA, siga estes passos:
Após o cadastro, você terá acesso imediato ao sistema e poderá começar a usar as funcionalidades disponíveis.
Para recuperar sua senha, siga estes passos:
Se você não receber o email dentro de poucos minutos, entre em contato com o suporte.
Sim, o PlanerX IA foi projetado para funcionar tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.
Temos uma versão específica para celulares e tablets que se adapta automaticamente ao tamanho da tela do seu dispositivo. Quando você acessa o sistema pelo navegador do celular, você é automaticamente redirecionado para a versão mobile, que possui interface otimizada para telas menores.
Todas as funcionalidades estão disponíveis na versão mobile, incluindo o dashboard, gestão de receitas e despesas, metas financeiras e o chat com o assistente IA.
Para cadastrar uma nova receita, siga estes passos:
A receita será cadastrada e aparecerá na lista de receitas e no dashboard.
Para cadastrar uma nova despesa, siga estes passos:
A despesa será cadastrada e aparecerá na lista de despesas e no dashboard. O sistema também sugerirá automaticamente um destino baseado na descrição da despesa.
Despesas recorrentes são aquelas que se repetem com frequência regular, como aluguel, parcelas fixas ou assinaturas. Para configurá-las:
O sistema irá gerar automaticamente os lançamentos futuros com base na frequência escolhida. Você poderá editar cada ocorrência individualmente caso haja alteração de valores ou datas.
A categorização adequada é essencial para uma boa gestão financeira e análises futuras. No PlanerX IA:
Para categorizar manualmente:
Categorizações consistentes melhoram significativamente a qualidade dos relatórios e análises financeiras.
O módulo de Horas Trabalhadas permite calcular seu rendimento por hora, útil para profissionais autônomos ou para acompanhar produtividade:
O sistema calculará automaticamente seu valor por hora, por dia, por mês e anual. Isso ajuda a precificar serviços e entender melhor seu custo-benefício profissional.
Esta funcionalidade está disponível apenas no Plano Plus.
Para criar uma nova meta financeira, siga estes passos:
Sua meta será cadastrada e você poderá acompanhar o progresso no dashboard e na seção de metas. O sistema calculará automaticamente o percentual de progresso com base nos valores informados.
O PlanerX IA oferece várias formas de acompanhar o progresso das suas metas:
Para atualizar o progresso de uma meta manualmente:
O sistema também pode atualizar automaticamente o progresso de algumas metas quando você registra receitas ou despesas relacionadas, dependendo da configuração.
O assistente de IA do PlanerX oferece diversas funcionalidades para ajudar no planejamento e alcance de suas metas:
Para acessar a análise de metas via IA:
Esta funcionalidade está disponível apenas no Plano Plus.
As metas de economia são ideais para poupar dinheiro para objetivos específicos. Para configurá-las:
O sistema calculará quanto você precisará economizar mensalmente para atingir o objetivo no prazo definido. Você pode atualizar o valor acumulado manualmente ou configurar uma categoria específica para rastrear automaticamente os valores poupados.
Para configurar metas de quitação de dívidas, que ajudam a acompanhar o progresso de pagamento:
Você pode vincular categorias de despesas específicas para que o sistema atualize automaticamente o progresso quando registrar pagamentos relacionados à dívida. A IA também pode sugerir estratégias para quitar a dívida mais rapidamente, como o método "bola de neve" ou "avalanche".
O chat com o assistente IA é uma ferramenta poderosa para obter insights e orientações financeiras. Para utilizá-lo:
Você pode fazer perguntas como:
O assistente analisará seus dados financeiros e fornecerá respostas personalizadas com base na sua situação. Esta funcionalidade está disponível apenas no Plano Plus.
O assistente IA do PlanerX pode realizar diversas análises sofisticadas dos seus dados financeiros:
Todas as análises são personalizadas com base no seu histórico financeiro e objetivos específicos. O sistema usa aprendizado de máquina para melhorar suas recomendações ao longo do tempo.
Sim, o assistente IA foi especialmente projetado para ajudar você a economizar mais e otimizar suas finanças:
Para receber essas dicas, pergunte diretamente ao assistente: "Como posso economizar mais este mês?" ou "Onde estou gastando demais?". O assistente analisará seus dados e fornecerá recomendações específicas.
A segurança e privacidade dos seus dados são nossas prioridades máximas. Aqui está como protegemos suas informações:
O assistente IA utiliza apenas os dados que você forneceu ao sistema para fazer suas análises e recomendações. Você mantém controle total sobre suas informações e pode solicitar a exclusão a qualquer momento.
Além das consultas via chat, você pode obter relatórios e análises detalhadas da IA de várias formas:
Você pode salvar, imprimir ou exportar os relatórios gerados para referência futura. Os relatórios são personalizados com base na sua situação financeira atual e histórica.
Para importar extratos bancários e automatizar o lançamento de transações:
O sistema processará o arquivo e mostrará uma prévia das transações. Você poderá:
Esta funcionalidade está disponível apenas no Plano Plus.
O PlanerX IA suporta a importação de extratos de diversos bancos e formatos:
Se seu banco não estiver na lista, você ainda pode usar a opção "Formato Genérico" e mapear manualmente as colunas do seu extrato durante o processo de importação.
Se você encontrar problemas durante a importação de extratos, tente estas soluções:
Se o problema persistir, use a opção "Relatar problema de importação" para enviar o arquivo ao suporte técnico, que ajudará a resolver a questão.
A conexão bancária automática permite sincronizar suas transações sem precisar importar extratos manualmente. Para configurá-la:
Importante: Suas credenciais são criptografadas e utilizamos conexões seguras via APIs oficiais quando disponíveis. Não armazenamos suas senhas bancárias de forma permanente.
Esta funcionalidade está disponível apenas no Plano Plus e suporta os principais bancos brasileiros.
O PlanerX IA utiliza inteligência artificial para sugerir categorias durante a importação, mas você pode personalizar este processo:
As regras de categorização têm prioridade sobre as sugestões da IA, permitindo que você personalize completamente a classificação das suas transações.
Para gerar relatórios detalhados sobre suas finanças:
O relatório será gerado e exibido na tela. Você pode exportá-lo em vários formatos (PDF, Excel, CSV) usando o botão "Exportar" no canto superior direito.
Os relatórios mais completos estão disponíveis apenas no Plano Plus.
O PlanerX IA oferece uma ampla variedade de relatórios para análise financeira:
Cada relatório inclui visualizações gráficas, tabelas detalhadas e métricas relevantes para facilitar a compreensão dos dados.
Para criar relatórios personalizados adaptados às suas necessidades específicas:
Você pode salvar vários modelos de relatórios personalizados e acessá-los rapidamente quando precisar. Os relatórios personalizados avançados estão disponíveis apenas no Plano Plus.
Após gerar um relatório, você pode exportá-lo em diferentes formatos para uso externo:
O sistema processará a exportação e disponibilizará o arquivo para download. Você também pode optar por enviar o relatório por email utilizando a opção "Compartilhar" ao lado do botão "Exportar".
Os relatórios do PlanerX IA contêm diversos gráficos e dados estatísticos que podem ajudar a compreender melhor sua situação financeira:
Para uma interpretação mais aprofundada, você pode usar o assistente IA clicando no ícone "Analisar" ao lado de qualquer gráfico. O assistente fornecerá insights personalizados sobre os dados exibidos.
Todos os relatórios também incluem um resumo executivo no topo que destaca os pontos mais importantes, facilitando a compreensão geral dos dados.
Nossa equipe de suporte está pronta para ajudar. Entre em contato por um dos canais abaixo.
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 8h às 18h